Préservez et faites croître votre patrimoine dans un environnement stable
Le défi
La volatilité des marchés mondiaux exige une approche disciplinée et stratégique en matière d’allocation et de préservation des actifs.
La solution Rafiduciaire
Nous proposons des stratégies de gestion de patrimoine personnalisées et discrètes, depuis le centre financier le plus stable du monde. Nos conseils sont objectifs, sans conflits d’intérêts, et orientés exclusivement vers votre prospérité à long terme.
Notre processus comprend
- Planification financière holistique :Analyse approfondie de vos actifs, objectifs et tolérance au risque.
- Structuration et gestion de portefeuille :Allocation stratégique entre investissements traditionnels et alternatifs.
- Planification successorale et patrimoniale :Garantie que votre patrimoine soit transmis selon vos volontés, en tenant compte du droit suisse et international.
- Planification de la retraite :Optimisation de vos stratégies de 2e et 3e piliers (caisse de pension & pilier 3a privé).
- Revue régulière des performances :Rapports transparents et réévaluations stratégiques.
Avantage client
Gagnez en sérénité en sachant que votre patrimoine est géré avec sophistication et soin, en parfaite adéquation avec vos objectifs de transmission et de prospérité personnelle.